El asesor, Devon Wilson se enfrentaba a una competencia cada vez mayor y quería aumentar sus ingresos, pero los viejos procesos manuales y el CRM genérico que había estado usando lo estaban frenando.
La solución fue centralizar todos los datos de sus clientes, los feeds del operador y automatizar sus flujos de trabajo con Equisoft/connect.
Lea el estudio de caso para obtener:
- Información sobre cómo minimizar el esfuerzo y mejorar el servicio al cliente con fuentes de datos centralizadas
- Consejos para ahorrar tiempo y reducir costos mediante flujos de trabajo automatizados
- Formas de automatizar el cumplimiento para que pueda dedicar menos tiempo a preocuparse y más tiempo a las necesidades del cliente
