¿Cómo pueden los distribuidores aumentar las ventas en medio de una transformación digital?
Lea el estudio de casoCómo los proveedores de seguros pueden brindarle soluciones transformadoras a la productividad del asesor
Lea el estudio de casoCharles Pedneault
Vicepresidente de Soluciones de Distribución de Seguros
Charles tiene la combinación perfecta de experiencia en la industria de gestión de patrimonios, como planificador financiero independiente en CFP y en su pasión por los aspectos transformadores de tecnología, indicativo de muchos miembros del equipo de Equisoft. Su enfoque y experticia en optimizar operaciones a nivel de distribuidor y maximizar la producción de asesoramiento utilizando tecnologías, posicionan a Charles como una fuente de conocimiento incomparable para la organización financiera.
- Más de 10 años de experiencia en seguros de vida e inversión
- Experiencia como un planificador financiero independiente en CFP
- Ha apoyado docenas de MGAs y AGAs en su transformación tecnológica
- Brinda asesoría y consultoría para muchas instituciones financieras que procuran optimizar las operaciones de asesoramiento con tecnología
Como nuestro vicepresidente de soluciones de distribución de seguros, Charles está dedicado en desarrollar nuevos mercados ilustrando cómo la tecnología puede ser utilizada para resolver uno de los más grandes desafíos al que el espacio de distribución de seguros se está enfrentando. Su experiencia le permite ilustrar el valor de la herramienta de Equisoft con casos de negocios a la medida y con información financiera real.