WEBINAR │ Cómo la tecnología de experiencia del cliente transforma a las aseguradoras de vida pequeñas y medianas

Agenda de la sesión #

• El modelo de madurez de experiencia del cliente: cómo se evalúan las aseguradoras según 7 indicadores
• Hallazgos de la investigación: qué distingue a las aseguradoras de alta madurez de las de baja madurez
• Perspectiva práctica: el recorrido de transformación digital de GPM Life
• Principales desafíos de la experiencia del cliente para aseguradoras con recursos limitados
• Herramientas digitales para agentes y portales de autoservicio: qué priorizar
• Tres áreas de enfoque y las bases que las sustentan

Lo que aprenderá #

• Por qué el 76 % de las aseguradoras sigue estancado en niveles bajos o medios de madurez en experiencia del cliente — y los factores organizacionales y tecnológicos que lo explican.
• Cómo evolucionan los objetivos de madurez de la experiencia del cliente a medida que las aseguradoras crecen — desde la reducción de costos y las ventas hacia la retención de agentes, las métricas de conversión y el crecimiento a largo plazo.
• Qué herramientas digitales para agentes generan el mayor impacto en la experiencia del cliente — las aplicaciones electrónicas, los portales de autoservicio y la suscripción automatizada lideran la lista.
• Qué sucede cuando se pone el carro delante del caballo — la lección franca de GPM Life sobre construir herramientas de atención al cliente antes de que la infraestructura interna esté lista.
• Las tres prioridades tecnológicas de experiencia del cliente en las que se enfocan las aseguradoras ahora mismo — analítica de datos, portales de autoservicio y procesamiento acelerado de solicitudes.
• Los tres movimientos fundamentales que consolidan la transformación de la experiencia del cliente — modernizar la arquitectura de datos, construir una cultura centrada en el cliente y eliminar los silos departamentales.

Acerca de nuestros ponentes expertos #

Dean Lambert — Director Ejecutivo, Life Insurers Council (LIC) #

Dean Lambert dirige el Life Insurers Council (LIC), la asociación comercial que representa a las aseguradoras pequeñas y medianas en América del Norte. Con décadas de experiencia en la intersección de las operaciones de seguros, el marketing y los servicios a miembros, Dean aporta una perspectiva práctica a los desafíos que enfrentan las aseguradoras con recursos limitados en su navegación de la transformación digital.

Como moderador de esta sesión, Dean se apoya en su experiencia directa con las empresas miembro para revelar las realidades operativas detrás de los datos de la investigación — desde el riesgo de los sistemas heredados hasta la adhesión organizacional necesaria para avanzar en los proyectos de experiencia del cliente.

Tabitha Evans — Gerente de Operaciones de Programación TI, GPM Life #

“Podemos ofrecer muchas herramientas a nuestros agentes y asegurados. Pero si la herramienta es solo una fachada — si no hace nada del lado interno — hemos puesto el carro delante del caballo.”

Tabitha Evans supervisa las operaciones de programación TI en GPM Life, una aseguradora con un siglo de historia y un mandato actual de modernización. Se incorporó a GPM Life en 2021 después de desarrollar tecnología para agentes en el lado de distribución — una experiencia que le brindó una comprensión de primera mano de lo que los agentes realmente necesitan de la infraestructura digital de una aseguradora.

En GPM Life, Tabitha lidera los esfuerzos de transformación digital de la empresa, trabajando en servicio al cliente, experiencia de agentes y operaciones internas para reemplazar los sistemas heredados con infraestructura integrada y lista para la nube. Su enfoque: corregir los cimientos antes de construir la fachada.

Zineb Jazouli — VP, Seguros Digitales, Equisoft #

“Las empresas de alta madurez no se enfocan únicamente en reducir costos o aumentar ventas. Buscan cómo la experiencia del cliente puede ayudarlas en múltiples objetivos — incluida la retención de agentes y la conversión de solicitantes en asegurados.”

Zineb Jazouli lleva más de 15 años en Equisoft definiendo la estrategia de producto en seguros digitales. Como VP de Seguros Digitales, dirige la ingeniería de producto, el desarrollo y la comercialización de la suite de herramientas digitales de Equisoft para aseguradoras — que abarca sistemas de aplicaciones electrónica , plataformas de ilustración y cotización, y portales para agentes y clientes.

Zineb codiseñó el marco de madurez de la experiencia del cliente utilizado en el estudio de investigación del LIC y aporta una profunda experiencia sobre cómo las aseguradoras en cada etapa — desde el nivel fundacional hasta el óptimo — pueden usar la tecnología para generar mejoras medibles en la experiencia del cliente y del agente.

Profundice su conocimiento: Experiencia del cliente y transformación digital para aseguradoras de vida #

• Equisoft/sync — portal de clientes y agentes: Descubra cómo el portal de autoservicio de Equisoft permite a los asegurados y agentes gestionar transacciones, consultar datos de pólizas y comunicarse sin intervención manual.
• Equisoft/apply — solicitudes electrónicas (SE): La plataforma de aplicaciones electrónica y firma digital diseñada para agilizar el procesamiento de nuevos negocios y reducir el trabajo manual tanto para agentes como para el personal de la aseguradora.
• Guía integral sobre la experiencia del cliente en el sector de los seguros de vida: Un hub de referencia sobre estrategia de la experiencia del cliente, tecnología y mejores prácticas para aseguradoras en cada etapa de madurez.